میشا مافیر، دختر ایمو شاخدار خالکوبی شده، مدت‌هاست که می‌خواهد مقعدی را امتحان کند، اما همیشه خجالتی بود که می‌دانست دوست پسرش می‌خواهد الاغش را بکشد. خوب، میشا تصمیم گرفت امشب همان شبی بود که از هم جدا شد و می خواست مطمئن شود که آن را برای همیشه به یاد می آورد، بنابراین یک دوربین راه اندازی کرد و تصمیم گرفت اولین نوار جنسی خود را در اتاق خوابش بسازد. میشا دوست پسرش را می‌آورد و او را کاملاً برهنه می‌پذیرد و فوراً آلت تناسلی او را می‌گیرد و شروع می‌کند به او عمل جراحی را انجام می‌دهد تا آلت تناسلی‌اش را زیبا، خیس و روان کند. میشا فقط خروسش را می مکد در حالی که خروسش را از دهانش خارج می کند تا با او زمزمه کند که امشب یک سورپرایز ویژه برای او دارد. سپس میشا برمی گردد و احمق سکس کوردی خود را به او معرفی می کند و او نمی تواند مقاومت کند که می خواست از احمق او دور شود و او را برای مدت طولانی مخفی نگه دارد که بلافاصله شروع به فرو کردن آلت تناسلی سخت خود در احمق تنگ او می کند. آنها شروع به داشتن رابطه جنسی روی تخت سگی می کنند که خروس خود را به داخل و خارج می کند.