جولی کی برای دیوونه مقعدی از پا در می آورد! جولی با یک تاپ تور ماهی مشکی با قلاب بالا، جوراب بلند مشکی و پاشنه بلند به نظر می رسد داغ و لعنتی است. او در حالی که سینه‌های شگفت‌انگیزش را نشان می‌دهد با مایک صحبت می‌کند، آنها را به هم می‌مالد سکسی کوردستان و با نوک سینه‌هایش برای دوربین بازی می‌کند، سپس روی زانو می‌نشیند تا به آن آلت تناسلی بزرگ دهانی سرویس دهد. جولی این خروس را با اشتیاق افسارگسیخته می مکد و آن را در گلویش ناپدید می کند. او برای کمال خود به تیرک می خورد و در سراسر دیک مایک آویزان می شود و باعث ایجاد یک آشفتگی کثیف می شود. سپس جولی به پشت دراز می کشد در حالی که مایک لوب احمق تنگ او را بلند می کند و سپس به آرامی آلت تناسلی بزرگ خود را به عمق سوراخ باریک او می لغزد. او به خوبی الاغ او را می لیسید و سپس جولی به او می گوید که می خواهد طعم آن را بچشد، بنابراین مایک خروس خود را می کشد و به او اجازه می دهد تا آن را تمیز بمکد.